Haben Sie einen eigenen Online-Shop, der sich ständig weiterentwickelt? Der Umsatz wächst und Sie müssen die Finanzströme ständig verwalten und die Gewinne zählen. Heutzutage ist es bequem, dies nicht in Excel oder Google Docs, sondern in einem modernen Buchhaltungssystem zu tun. Ein Beispiel für ein praktisches und effektives Buchhaltungssystem sind Produkte, die auf „BAS: Small Business“ basieren.
Mit dieser Lösung können Sie Aufzeichnungen für beliebig viele Online-Shops führen. Die gesamte Buchhaltung erfolgt in einer Datenbank, maximal angepasst an Ihre Bedürfnisse. Es stellt sich jedoch sofort die Frage nach der Integration des Buchhaltungssystems in ein CRM-System, das beispielsweise in der Ukraine von SalesDrive entwickelt wurde. Unsere Kunden fragen sich oft: Warum nicht gleich ein System wählen, das sowohl CPM als auch Finanz- und Kompositionsbuchhaltung bietet?
Wir haben bei der Implementierung von Buchhaltungssystemen speziell für den Online-Handel einen langen Weg zurückgelegt und können sagen, dass die optimale Lösung die Integration der beiden bequemsten Systeme ist. Dies ist effektiver, als ein einzelnes System zu entwickeln und es dann bequem und korrekt funktionieren zu lassen. Daher empfehlen wir unseren Kunden die Integration von CRM und BAS.
Funktionalität zur Buchhaltung des Umsatzes im Buchhaltungssystem und CRM
Kunden erhalten eine automatische Duplizierung von Bestellungen aus der CRM-Datenbank in die BAS-Datenbank. Somit wird eine neue Bestellung oder eine Bestellung mit geändertem Status, die bereits im CRM vorhanden war, in BAS überschrieben und aktualisiert und die Waren im Lager für diese Bestellung werden automatisch reserviert. Sie sehen in BAS den Moment, in dem die Bestellung bestätigt und zum Versand freigegeben wurde. Ändert sich beispielsweise der Bestellstatus auf „Gesendet“, werden die Daten automatisch wieder aktualisiert. Und es wird ein Dokument „Warenverkäufe“ erstellt, in dem die Waren aus dem Lager abgeschrieben und ein Hinweis auf die Schulden des Kunden bei der Bestellung vermerkt werden. Die BAS- und CRM-Integration kann auch in die entgegengesetzte Richtung funktionieren. Dabei handelt es sich insbesondere um einen Mechanismus zur Aktualisierung der Produktbilanzen von BAS zu CRM. Die restlichen Waren werden manuell in das BAS-System eingegeben und diese Änderungen werden automatisch in das CRM übertragen. Somit wird die Relevanz der Salden in beiden Systemen synchron sein. Beide Systeme arbeiten also separat, aber ein bestimmter Datensatz wird regelmäßig aktualisiert und synchronisiert, was unseren Kunden ermöglicht, CRM und BAS so umfassend wie möglich für die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens zu nutzen.
Beispielsweise wird ein Handelsmanager nicht in BAS arbeiten, weil es für ihn umständlich ist, in der umfangreichen Funktionalität der Finanzdatenbank nach seinen Aufträgen zu suchen, er kann aber problemlos nur CRM verwenden, um Aufträge und Zahlungen von Kunden zu verfolgen, ohne zusätzliche Zeit mit einem anderen System zu verbringen . Es gibt auch ein Beispiel, bei dem ein Merchandiser, der nur für den Warenverkehr nach Zusammensetzung verantwortlich ist, ausschließlich im BAS-System arbeitet und die restlichen Waren sieht. Und obwohl diese Mitarbeiter in unterschiedlichen Systemen arbeiten, werden die Daten synchronisiert und es entstehen keine Fehler oder Unstimmigkeiten. Die Funktionalität von CRM ist sehr einfach und intuitiv; es erfordert keine zusätzliche Zeit für die Schulung der Mitarbeiter. Im Gegensatz dazu ist die Funktionalität von BAS jedoch komplexer, da sie Folgendes umfasst:
- Finanzbuchhaltung;
- Buchhaltung;
- Kompositionsbuchhaltung;
- Auftragsbuchhaltung;
- Personalbuchhaltung;
- Lohnbuchhaltung und vieles mehr je nach BAS-Konfiguration.
Aus diesem Grund arbeiten Benutzer mit Kenntnissen in der einen oder anderen Buchhaltungsart mit dem BAS-System. Ein wichtiger Vorteil der Synchronisierung von BAS- und CRM-Systemen besteht darin, dass alle Prozesse von der Verkaufsabteilung bis zum Lager und der Buchhaltung im selben Netzwerk laufen. Ein einheitlicher Informationsraum ermöglicht Ihnen die Kontrolle und Analyse von Daten aus allen Buchhaltungsbereichen, einen vollständigen Überblick über die Aktivitäten des Unternehmens und die rechtzeitige Reaktion auf etwaige Änderungen in dieser Kette.
